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决策分析:美联储“大戏”马上登场 货币市场重磅信号暗示——美

作者:admin 发布日期:2019-10-21 16:12:16

9月18日15:00-22:30

市场综述:周三(9月18日)欧洲市场,美元小幅上涨,达到98.51。大多数10国集团货币,如欧元和英镑,都有所回落,欧元跌至1.1035。现货黄金在1500点上方徘徊,最高价格为每盎司1506.60美元。今晚,全世界都在关注美联储的决议和鲍威尔的新闻发布会。

在新闻方面,纽约联储连续第二天接受了750亿美元的债券回购操作,而全世界都在等待联储的决定。周二早些时候,纽约联储和一级交易商进行了531.5亿美元的隔夜回购操作,这是美联储10年来的首次隔夜回购操作。

值得注意的是,在纽约联储第二天宣布反向回购操作后,美国联邦基金利率非但没有下降,反而升至2.3%,突破了2%-2.25%的目标区间。美联储9月份降息25个基点至1.75%-2.00%的可能性升至68.1%。

一些分析师指出,随着美联储又注入750亿美元流动性,美国货币市场显示出一些平静迹象,关键市场利率从令人担忧的水平下降。

现在,注意力转向联邦储备委员会的决定。投资者将担心决策者是否会采取进一步行动稳定隔夜贷款市场,并确保加息不会损害其他经济部门。

美联储官员可能不得不采取行动,因为纽约联储周三表示,周二实际联邦基金利率达到2.3%,突破了联邦基金利率目标区间的上限。这对美联储来说只是一个糟糕的情况,因为这表明美联储已经失去了对短期利率的控制,削弱了其指导金融体系的能力。

根据最新cme“美联储观察”(Fed Watch),美联储9月份降息25个基点至1.75%-2.00%的概率升至72.7%。

摩根士丹利策略师马特·霍恩巴赫(Matt hornbach)认为,美联储可能希望在其声明中引入永久性公开市场操作(pomo)。此举将允许美联储减轻金融市场的压力,同时避免对系统性问题的担忧或对经济衰退的讨论。美联储希望在系统中拥有的储备缓冲显然已经消失。

Pomo将帮助美联储避免重启量化宽松的影响,量化宽松令外界怀疑美国经济正面临更大的威胁。如果我们失去对目标利率的控制,我们需要增加系统中的储备规模,但这不一定是我们熟悉的传统意义上的量化宽松。他们将通过永久性的公开市场运作来实现这一目标。

针对美联储今晚的决定,媒体报道称,经济研究预计美联储政策制定者将稳步降息25个基点,直到收益率曲线不再上下颠倒。我们认为这意味着利率将在9月、10月和12月下调,但官员们可能不愿完全透露这些意图。

关于黄金:黄金市场最近一直处于盘整状态,市场正在观察美联储的利率决议,这将为黄金价格未来是继续上涨还是下跌提供指导。市场将在明天北京时间凌晨欢迎美联储的利率决定。尽管市场对美联储降息25个基点的预期非常高,但它不能完全排除这一意外。

阿德里安·戴资产管理公司(adrian day asset management)首席执行官阿德里安·戴(Adrian day)表示,黄金价格的小幅回调不应阻止投资者相信黄金仍处于牛市,尤其是在最近市场情绪转向黄金之后。

过去6个月发生的最重要的事情是人们的情绪发生了变化。当市场情绪发生变化时,这意味着黄金会对好消息做出反应,但对坏消息不会那么坏。

每日焦点和风向标:

美联储利率决议,鲍威尔新闻发布会

中东的地缘政治局势

主要货币趋势分析:

欧元:周三欧洲市场欧元/美元小幅下跌。从技术上讲,欧元/美元将回到柏林铁路中线1.1040以上,短期内有可能继续反弹,但将面临1.1070-1.1000区间的强烈阻力。如果它能有效突破1.10,它将为进一步上升开辟空间。

英镑:周三在欧洲市场,英镑/美元略有下跌。从技术上讲,英镑兑美元汇率在5月和6月升至1.2506/59的低点之上,短期汇率预计将在该地区与7月中旬的高点1.2580之间稳定下来。以上较强的阻力位在7个月阻力位(200天平均线)和6月高点1.2689/1.2784之间。

日元:周三,在欧洲市场,美元/日元在一个狭窄的区间内波动。从技术上讲,美元/日元的短期前景进一步看涨,现在往往会有更多交易高于108.00。如果它达到预期的向上目标,它将看108.50和109.00。

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